Вся история началась с Орлина наполовину орка и наполовину гоблина. Он родился очень маленьким и хочет заполучить эликсир силы и роста, чтобы показать кто в этом мире главный, он обманом завладел доверием Арчима, сына циркача, чей отец тяжело болен и Красного Монаха, чей монастырь сожгли кочевники. Герои: Орлин - маленький юркий вор с кинжалами в кожаных доспехах и с зеленой кожей. Его мать - орчиха, а отец - гоблин, мечтает заполучить эликсир силы и роста, чтобы отомстить своим обидчикам. Монах - бывший настоятель Красного Храма, сожженного кочевниками, обрел новую цель - помощь людям в борьбе со злом, в связи с которой и согласился участвовать в этом походе. Арчим - сын циркача, с самого детства ходил под куполом цирка по канату. Его отец тяжело заболел и Орлин втянул Арчима в эту историю под предлогом поисков лекарства для отца Арчима. Так же из особенностей игры - редактор уровней.