Воспользовавшись потерей людьми покровительства богов, демоны решили захватить власть над человечеством. Никто и ничто не может противостоять созданиям ада. Находясь на грани смерти, могущественный чародей Раадшар, предрекает о том, что когда-нибудь на свет явиться полукровка, который либо станет последней надежной людского рода или полностью уничтожит его. Спустя несколько столетий после смерти Раадшара, древнее пророчество сбывается и на свет рождается полудемон, действия которого должны решить судьбу рода людского.
